메타플래닛 2억 5,500만 달러 조달

BTC 매입 위한 워런트 발행

일본 투자회사 메타플래닛(Metaplanet)이 비트코인(BTC) 추가 매입을 위해 약2억 5,500만 달러 규모의 자금을 조달했다. 메타플래닛은 16일 사모 배정 방식으로 기관 투자자들로부터 자금을 확보했다고 밝혔다.

메타플래닛은 이번 자금 조달과 함께 새로운 워런트 구조도 도입했다. 회사는 신주를 약2% 프리미엄 가격으로 발행했다. 동시에 약10% 프리미엄이 적용된 고정 행사가 워런트를 결합했다.

해당 워런트가 행사될 경우 약2억 7,600만 달러 규모의 추가 자본이 확보될 수 있다. 사이먼 게로비치(Simon Gerovich) 메타플래닛 CEO는 해당 자금이 비트코인 축적 전략을 확대하는 데 사용될 것이라고 설명했다.

메타플래닛은 별도로 이동 행사가 워런트도 발행했다. 해당 구조는 회사 주식이 시장 순자산가치 비율(mNAV)1.01배 이상에서 거래될 경우에만 행사될 수 있도록 설계됐다.

이 워런트 발행을 통해 약2억 3,400만 달러 규모의 추가 자본 확보 가능성도 열렸다. 회사는 해당 구조가 기존 주주 가치 희석을 최소화하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

메타플래닛의 전략은 세계 최대 기업 비트코인 보유 기업 중 하나인 스트래티지(Strategy)의 자금 조달 방식과 유사한 구조를 갖는다. 스트래티지는 시장 매도 방식(ATM)을 통해 보통주를 점진적으로 발행하며 자금을 조달해 왔다.

메타플래닛은 현재 비트코인 약3만 5,102개를 보유하고 있다. 회사 보유 비트코인 가치는 약25억 달러 수준으로 집계됐다.

회사 측은 장기적으로 비트코인21만 개 보유를 목표로 하고 있다. 이번 자금 조달과 워런트 구조 도입은 해당 축적 전략을 가속화하기 위한 조치로 평가된다.

업계에서는 메타플래닛의 자금 조달 구조가 기업 비트코인 보유 스트래티지을 확대하려는 글로벌 기업 흐름을 반영한다고 분석하고 있다. 기업 재무 전략에서 비트코인 활용이 확대되는 흐름도 이어질 가능성이 제기된다.

정하연 기자 yomwork8824@blockstreet.co.kr